45 týden: Jak americké volby ovlivnily trhy a co čekat dál?

11.11.2024

Hlavní geopolitické události a jejich dopad na finanční trhy

Tento 45. týden se nesl ve znamení amerických prezidentských voleb a voleb do Kongresu a Senátu. Výsledky voleb překreslily politickou mapu USA – Donald Trump byl zvolen prezidentem a ujme se úřadu 20. ledna 2025. Republikáni dosáhli historického průlomu, když získali kontrolu nad oběma komorami Kongresu, což přináší koncentraci exekutivní i zákonodárné moci do jejich rukou. Finanční trhy reagovaly pozitivně, akcie na Wall Street prudce vzrostly a hodnota USD se zvýšila.

Posílení amerického dolaru

Dolarový index DXY, který měří hodnotu USD vůči hlavním měnám, se zvedl z úrovně 103 bodů 5. listopadu na více než 105 bodů 6. listopadu, kdy byly oznámeny výsledky voleb. Tento prudký růst způsobil pokles eura (EUR) a dalších měn. EUR kleslo k 1,07 USD a setrvalo tam do konce týdne. Podobně oslabila britská libra (GBP) pod 1,30 USD a japonský jen (JPY) prolomil hranici 150 JPY za USD, obchodovaný na hodnotě 152,85 JPY za USD v páteční ráno.

Silný USD ovlivnil i českou korunu (CZK), která den po volbách oslabila vůči USD o 2 % a vůči EUR o 0,5 %. Analytici uvádějí, že americká volební noc vyvolala euforii nejprve na devizových a poté i na akciových trzích v USA.

Vývoj na kryptoměnovém trhu

Růst optimismu zasáhl i trh kryptoměn, kde Bitcoin (BTC) během volební noci z 5. na 6. listopadu vzrostl o více než 8 % nad 75 000 USD a udržel se nad 76 000 USD do pátku, i přes čtvrteční mírný pokles způsobený vybíráním zisků.

Rozhodnutí centrálních bank

Finanční trhy byly ve čtvrtek 7. listopadu částečně ovlivněny rozhodnutími centrálních bank o snížení úrokových sazeb. Bank of England snížila sazby o 25 bazických bodů na 4,75 %, následovaná ČNB, která snížila dvoutýdenní repo sazbu na 4 %. FED rovněž snížil sazby na 4,50-4,75 %, což vedlo k mírnému poklesu USD a DXY pod 105 bodů.

Silný USD srazil ceny komodit, včetně zlata, které kleslo pod 2 700 USD za unci, přestože v předvolební nervozitě krátce překonalo 2 800 USD. Pokles zaznamenaly i další drahé kovy a zemědělské komodity.

Reakce Ruska a geopolitické napětí

Geopolitická situace byla ovlivněna očekáváním reakce Ruska na zvolení Trumpa. Prezident Putin nejprve reagoval zdrženlivě, ale následně na semináři v Soči pogratuloval Trumpovi a projevil zájem o setkání. Mezitím ruské útoky na Ukrajině pokračovaly a Bidenova administrativa oznámila další pomoc Ukrajině ve výši 6 miliard USD. Elon Musk způsobil rozruch výzvou k přesunu výroby z Tchaj-wanu, což vyvolalo spekulace o možném konfliktu s Čínou.

Průběh obchodování na jednotlivých hlavních trzích k 1.11.2024

Devizový trh

Měnový pár EUR/USD se po většinu týdne obchodoval v trendu posilování amerického dolaru (USD). V pátek 8. listopadu 2024 se kurz EUR/USD pohyboval na hodnotě 1,078 USD za EUR, přičemž dolarový index DXY byl na úrovni 104,48 bodu. I přes mírný pokles USD analytici předpokládají, že jeho posilování bude pokračovat, zvláště pokud ECB sníží úrokové sazby.

Obchodování s českou korunou (CZK) ukázalo na mírné posílení koruny vůči euru (EUR), ale oslabení vůči dolaru (USD). K 8. listopadu 2024 se kurz EUR/CZK obchodoval mezi 25,2339 a 25,2889 CZK za EUR, zatímco kurz USD/CZK dosáhl rozpětí 23,4120–23,4580 CZK za USD.

Krypto trh

Trh s kryptoměnami, často označovaný jako alternativní finanční trh, zaznamenal podobně jako tradiční devizové trhy silnou volatilitu a nárůst hodnoty hlavních virtuálních měn, zejména Bitcoinu (BTC), který těžil z euforie spojené s výsledky voleb v USA. I když očekávané hranice 80 000 USD za BTC tento týden nedosáhl, jeho cena i tak vykázala výrazný růst v porovnání s ostatními investičními nástroji.

Vývoj ceny Bitcoinu k 8.11.2024 (COINBASE):

Posledních 5 dnů: +10,07 %
Za 1 měsíc: +22,56 %
Za čtvrtletí: +28,34 %
Od začátku roku 2024: +81,51 %
Za rok (52 týdnů): +113,97 %

Zvýšená aktivita na trhu naznačuje, že účastníci očekávají další cenové zisky. Analytici upozorňují, že 1,26 miliardy USD v krátkých pozicích je nyní ohroženo likvidací, což signalizuje sázky obchodníků na návrat k předchozímu maximu 73 679 USD. Podle údajů z platformy COINBASE se Bitcoin v páteční ráno 8. listopadu 2024 obchodoval mírně nad 76 100 USD. Analytici předpokládají střídavý obchodní směr s hodnotou BTC, která by se měla udržet na podobné úrovni během dne. Dlouhodobé predikce pak naznačují možný pokles a následný růst, který by mohl vést k dosažení cílové ceny 100 000 USD za BTC do konce roku 2024.

Shrnutí

Tento 45. týden byl podle analytiků volatilní, s významnými pohyby na akciových, devizových i kryptoměnových trzích. Volby v USA, změny úrokových sazeb a geopolitické napětí přispěly k prudkému růstu trhů. Kryptoměnový trh vykázal obzvláště silné zisky, přičemž analytici očekávají, že volatilita bude pokračovat s dalším možným posilováním dolaru a kolísáním hodnot kryptoměn.

Pokud Vás téma kryptoměn zajímá, podívejte se na úvodní díl vzdělávacího kurzu, který pro vás aktuálně připravujeme. Brzy bude k dispozici na našich webových stránkách pro začátečníky i pokročilé.

Rekordní růst Bitcoinu a geopolitické napětí: Jak se vyvíjely trhy v 47. týdnu?

V 47. týdnu zažil krypto trh cenovou rallye, kdy BTC dosáhl historických maxim. Komoditní trh absorboval silný USD, přičemž cena zlata opět vzrostla.

46 týden: Vývoj obchodování na finančních trzích a co můžeme očekávat dál?

Hlavní geopolitické události a jejich dopad na finanční trhy Vítězství Donalda Trumpa a jeho vliv na trhy Vítězství Donalda Trumpa ve volbách výrazně ovlivnilo finanční trhy. Trump získal 312 hlasů volitelů oproti 226 hlasům Kamaly Harrisové a získal také většinu...

44. týden v kostce: Co přinesli trhy a jak reagovaly na volby v USA?

Cena zlata roste a kryptoměnový trh vykazuje pozitivní výhled: cena Bitcoinu by mohla do konce roku 2024 vzrůst až k 100 000 USD.

43. týden na finančních trzích: Silný dolar, geopolitické napětí i naděj na růst BTC!

Odborníci očekávají, že do konce roku 2024 může BTC vzrůst na 80 000 USD a pozitivní dopad halvingu BTC lze očekávat až začátkem roku 2025.

Co hýbalo finančními trhy v 42. týdnu a jak to ovlivní Vaše investice?

V souvislosti se změnou hodnoty USD byly zaznamenány nové rekordní ceny zlata. Tento týden dosáhlo historického maxima.

Finanční trhy v přehledu: Shrnutí událostí 41. týdne

Tento týden byl charakterizován silným dolarem, zvýšenou volatilitou u zlata a růstem cen ropy. K růstu ceny ropy přispěl i konflikt na Blízkém východě.

Co se dělo na finančních trzích ve 40. týdnu? Přečtěte si krátký přehled

Na kryptoměnovém trhu se očekává návrat Bitcoinu k hodnotě 70 000 USD v blízké budoucnosti, přičemž trhy vykazují standardní volatilitu.

Přehled událostí a trendů z obchodování na finančních trzích za 39. týden

Cena zlata dosáhla nových historických maxim a očekává se, že by mohla do konce roku překonat hranici 3 000 USD za trojskou unci.

Co přinesl 38. týden na finančních trzích? Buďte v obraze

V 38. týdnu bylo přijato rozhodnutí o snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů ve Spojených státech, které učinila centrální banka USA FED.

Renomovaní investoři předpovídají prudký růst ceny ropy WTI

Odborníci na trhu s ropou, včetně investorů z Nomury, předpokládají, že cena ropy WTI v krátkodobém investičním horizontu dosáhne průměrné cílové ceny 85 USD za barel.