Přehled událostí a trendů z obchodování na finančních trzích za 39. týden

30.09.2024

Hlavní události na finančních trzích a geopolitická situace

Investorský sentiment na globálních finančních trzích během 39. týdne 2024 ovlivnilo snížení základní úrokové sazby v USA o 50 bazických bodů, na 4,75–5 %. Tento krok FEDu oslabil americký dolar (USD), což se projevilo zejména na komoditních trzích, kde zlato dosáhlo rekordní ceny. Cena zlata vzrostla na 2 696,39 USD za trojskou unci v pátek 27.9.2024, čímž překonala středeční maximum 2 694,89 USD za unci. Podle analytiků tento růst podpořilo i geopolitické napětí na Blízkém východě, kde hrozí eskalace do širšího globálního konfliktu mezi USA, Ruskem a možná i Čínou.

Východní Evropa a Blízký východ

Na východě Evropy stále probíhá konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, přičemž válka nedosáhla žádného pokroku směrem k ukončení. Ukrajina je pod neustálými leteckými útoky, zatímco eskalace ze strany NATO vede k odvetným úderům na ruské území. Nejvíce pozornosti získala diskuze o oprávněnosti použití zbraní s dlouhým dosahem, které by mohly zasáhnout hluboko na ruském území. Zatímco Německo bylo proti, Británie a USA vážily své možnosti, přičemž ruský prezident Putin varoval, že takový krok by znamenal vyhlášení války NATO. V průběhu tohoto týdne probíhala i zasedání OSN v New Yorku, kde byla prioritou diskuze o Blízkém východě, ale rusko-ukrajinský konflikt zůstal také v centru pozornosti.

Průběh obchodování na jednotlivých hlavních trzích

Devizový trh:

Na devizovém trhu se obchodoval měnový pár EUR/USD ve většině týdne s oslabujícím dolarem, ale ke konci týdne USD posílil. V pátek 27.9.2024 v 9:35 CET kurz dosáhl 1,113 USD za EUR, s denním růstem USD o 0,412 %. Index DXY, který měří hodnotu dolaru vůči šesti hlavním světovým měnám, uzavřel na 100,72 bodech s denním růstem o 0,19 %.

Na domácím trhu česká koruna (CZK) vůči euru a dolaru mírně oslabila, po té, co Česká národní banka (ČNB) ve středu 25.9.2024 snížila úrokové sazby o 25 bazických bodů na 4,25 % ročně. Měnový pár EUR/CZK se obchodoval v rozmezí 25,1430 až 25,1886 CZK za EUR a USD/CZK na 22,5960 až 22,6320 CZK za USD. Ekonomická situace v Česku, včetně slabého růstu HDP a nejistého trhu práce, stále zatěžuje korunu, přičemž zavedení eura není v dohlednu.

Akciový trh: 

Akciové trhy byly tento týden ovlivněny rozhodnutími hlavních centrálních bank. Zatímco snížení úrokových sazeb ze strany FEDu vedlo ke globálnímu růstu cen akcií, český akciový trh reagoval poklesem, zejména u bankovních titulů. Celosvětově však většina akciových indexů zaznamenala růst, a to jak na trzích v USA, tak v Evropě a Asii.

Krypto trh:

V 39. týdnu 2024 zaznamenaly kryptoměny výrazný růst, zejména Bitcoin (BTC), který začínal týden kolem 63 000 USD a ke konci týdne překročil 65 000 USD. V pátek 27.9.2024 dosáhla jeho cena na burze Coinbase až 65 573,50 USD. Ether (ETH), druhá nejrozšířenější kryptoměna, se v ten samý den obchodoval za 2 629,29 USD. Analytici očekávají pokračující růst většiny hlavních kryptoměn, přičemž šestimístná cena za Bitcoin je možná v horizontu příštího roku.

I když Bitcoin v srpnu 2024 zaznamenal ztrátu 8,6 %, od září vykazuje pozitivní růst. Očekává se, že jeho cena by mohla dosáhnout 75 000 USD za BTC a u Etherea (ETH) se do konce roku očekává cena blízko 3 000 USD.

Na trhy kryptoměn měl vliv i postoj politiků, zejména v rámci prezidentské kampaně v USA. Kamala Harris, viceprezidentka a kandidátka na prezidentku, poprvé vyjádřila podporu kryptoměnám, což trhy pozitivně překvapilo. Na nedávné akci na Cipriani Wall Street slíbila podporu inovativním technologiím, jako jsou kryptoměny a umělá inteligence, což dále posílilo důvěru investorů v digitální aktiva.

Pokud Vás téma kryptoměn zajímá, podívejte se na úvodní díl vzdělávacího kurzu, který pro vás aktuálně připravujeme. Brzy bude k dispozici na našich webových stránkách pro začátečníky i pokročilé.

Shrnutí

39. týden roku 2024 sice nepřinesl žádné výrazné šoky, ale poskytl zajímavé příležitosti na trzích s komoditami a kryptoměnami. Cena zlata dosáhla nových historických maxim a očekává se, že by mohla do konce roku překonat hranici 3 000 USD za trojskou unci. Podobný růst se předpokládá i u Bitcoinu, který je často vnímán jako digitální zlato.

Rekordní růst Bitcoinu a geopolitické napětí: Jak se vyvíjely trhy v 47. týdnu?

V 47. týdnu zažil krypto trh cenovou rallye, kdy BTC dosáhl historických maxim. Komoditní trh absorboval silný USD, přičemž cena zlata opět vzrostla.

46 týden: Vývoj obchodování na finančních trzích a co můžeme očekávat dál?

Hlavní geopolitické události a jejich dopad na finanční trhy Vítězství Donalda Trumpa a jeho vliv na trhy Vítězství Donalda Trumpa ve volbách výrazně ovlivnilo finanční trhy. Trump získal 312 hlasů volitelů oproti 226 hlasům Kamaly Harrisové a získal také většinu...

45 týden: Jak americké volby ovlivnily trhy a co čekat dál?

Volby v USA, změny úrokových sazeb a geopolitické napětí přispěly k prudkému růstu trhů. Kryptoměnový trh vykázal obzvláště silné zisky.

44. týden v kostce: Co přinesli trhy a jak reagovaly na volby v USA?

Cena zlata roste a kryptoměnový trh vykazuje pozitivní výhled: cena Bitcoinu by mohla do konce roku 2024 vzrůst až k 100 000 USD.

43. týden na finančních trzích: Silný dolar, geopolitické napětí i naděj na růst BTC!

Odborníci očekávají, že do konce roku 2024 může BTC vzrůst na 80 000 USD a pozitivní dopad halvingu BTC lze očekávat až začátkem roku 2025.

Co hýbalo finančními trhy v 42. týdnu a jak to ovlivní Vaše investice?

V souvislosti se změnou hodnoty USD byly zaznamenány nové rekordní ceny zlata. Tento týden dosáhlo historického maxima.

Finanční trhy v přehledu: Shrnutí událostí 41. týdne

Tento týden byl charakterizován silným dolarem, zvýšenou volatilitou u zlata a růstem cen ropy. K růstu ceny ropy přispěl i konflikt na Blízkém východě.

Co se dělo na finančních trzích ve 40. týdnu? Přečtěte si krátký přehled

Na kryptoměnovém trhu se očekává návrat Bitcoinu k hodnotě 70 000 USD v blízké budoucnosti, přičemž trhy vykazují standardní volatilitu.

Co přinesl 38. týden na finančních trzích? Buďte v obraze

V 38. týdnu bylo přijato rozhodnutí o snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů ve Spojených státech, které učinila centrální banka USA FED.

Renomovaní investoři předpovídají prudký růst ceny ropy WTI

Odborníci na trhu s ropou, včetně investorů z Nomury, předpokládají, že cena ropy WTI v krátkodobém investičním horizontu dosáhne průměrné cílové ceny 85 USD za barel.